Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые нельзя допустить к подрыву. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с разведгруппой, которой предстоит найти объект. В её составе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им нужно пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают Журавлёва, опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
