Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в хижине раздаются непонятные шёпоты, а в глазах ребёнка появляется пугающий блеск, будто в него вселилось нечто чужое.
Теперь ей предстоит не только продолжать нести слово Божье местным жителям, но и столкнуться с самым тяжёлым испытанием — сомнением в своей вере. Тьма, о которой она раньше лишь читала в священных текстах, пришла в её дом, и бороться с ней придётся в одиночку, без поддержки цивилизации.